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十张图了解世界人力资源服务机构50强发展概况 榜单门槛和总营收不断提高

时间:2018-11-21 14:47:41  来源:本站  作者:

  当前,全球劳动力市场全球正面临“双重挑战”,一方面要修复经济和社会危机造成的损害,另一方面要为每年新进入劳动力市场的劳动者创造高质量的工作岗位。与此同时,人工智能和技术的进步正在全球范围内推动新一波的自动化浪潮,使得机器取代现有劳动力的工作范畴不断扩大,进一步加剧了全球劳动力市场的就业压力。在科技、全球化和人口变化浪潮的相互影响下,全球劳动力市场格局将迎来新一轮颠覆性变革。

  那么受到全球经济和劳动力市场的影响,全球人力资源服务市场变现如何?下面前瞻产业研究院将通过全面解读中国领先的人力资源媒体公司Hroot历年发布的《全球人力资源服务机构榜单》来具体了解全球人力资源服务市场概况。

  中国领先的人力资源媒体公司Hroot发布的《全球人力资源服务机构榜单》是衡量全球人力资源服务企业发展最权威、最具影响力的年度榜单,而《2018 HRoot全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书》已经是Hroot连续9年对全球人力资源服务机构进行统计排名。

  从Hroot历年发布的全球人力资源服务机构榜单情况来看,尽管全球经济发展面临不确定性,但人力资源服务市场表现良好,50强榜单门槛和企业总营收呈逐年上升趋势。具体表现为:2017年50强榜单门槛为4.06亿美元,较2014年的3.10亿美元增长了30.97%;,2017年全球人力资源服务机构50企业总营收为2017亿美元,较2014年的1811亿美元增长11.38%。

  全球人力资源服务机构集中度高 2018年前五企业营收占比达 51.39%

  从2018年全球人力资源服务机构50强榜单具体情况来看,营业收入位居前五的公司与2017年榜单一致,分别为依次是德科(The Adecco Group)、任仕达(randstad)、万宝盛华集团(ManpowerGroup)、瑞可利(Recruit Holdings)和安德普翰(ADP),2017财年这5家公司的总营业收入为1036.56亿美元,同比增长10.39%,占50强企业总营收的51.3%。行业集中度非常高。进一步佐证,50强榜单中,前10强企业营收合计1403.17亿美元,占比69.56%;前20强企业营收合计1744.45亿美元,占比86.49%;前30强企业营收合计1886.31亿美元,占比93.51%。

  从历年发布的榜单中企业营业利润指标来看, 2009-2010年全球人力资源服务机构50强企业中出现亏损的企业较多,2009财年为22家,2010年为14年;2011年以后这种情况有所好转,每年均有80%以上的上榜50强人力资源服务机构实现盈利,其中2018娘榜单中42家公司实现盈利,较上一年增加3家。

  从2018年全球人力资源服务50强榜单企业地域分布情况来看,50家企业来自全球十二个国家,其中美国以22家企业占据绝对领先地位;其次为英国,2018年50强企业中占据了11席;中国和日本以4家企业同列第三,但与日本相比,中国除了中智(CIIC)排名靠前为,其余三家均只是刚刚进入榜单。

  从2018年全球人力资源服务50强榜单企业涉及业务来看,主要包括了人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务与招聘流程外包、人力资源服务外包、人力资源管理软件、人力资源咨询、在线招聘六大业务。其中以人才派遣/租赁/安置服务和猎头服务与招聘流程外包为主营业务的企业数量最多,分别达到了17家和13家,此外猎头服务与招聘流程外包也有11家入榜。

  而从六大业务营业收入情况来看,人才派遣/租赁/安置服务不仅企业众多,规模更是庞大,17家企业合计营收995.78亿美元,占50强人力资源服务机构总营业收入的49.4%;其次为人力资源服务外包供应商,尽管入榜企业数量较猎头服务与招聘流程外包公司少,但2017年财年合计营收420.09亿美元,占比20.49%;13家猎头服务与招聘流程外包供应商合计营收营收则为383亿美元,占比18.68%;此外尽管人力资源管理软件入围企业较少、营收规模较小,6家企业合计51.96亿元,但随着云计算、大数据、数字化等浪潮的发展,很多企业都在人力资源管理系统方面进行革兴,未来市场需求旺盛。

  并购是资本市场永恒的话题,企业通过并购整合提高市场占有率、扩大产品和服务体系、拓展产业链条纵深、提升规模效应和运营效率;对于过于分散无序的行业,并购能改变市场无序或同质化低水平竞争的局面。这一原则在人力资源服务行业里也同样适用。

  当今,拥有数字化工具和数字化学习机会的公司更有吸引力和竞争力,很多企业已意识到这个问题,并开始通过一系列并购投资加快向数字化转型。2017年12月,美世(Mercer)收购了专注于人力资源数字化和人力资源转型的咨询公司PROMERIT以提升其在德国市场的地位;2018年2月,德科集团(The Adecco Group)以约1亿美元价格收购招聘初创企业Vettery以加速数字化发展,4月又收购职业教育与数字技能培训平台GENERAL ASSEMBLY.2017年下半年至2018年上半年,全球人力资源服务机构主要并购事件如下:

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